Contact Info Fields

¿Qué es?

Los Info Fields son los atributos personalizados que defines para tu organización: cosas como email, idioma o un número de pedido. Almacenan datos estructurados en un contacto (que se conservan en todas las conversaciones) o en una sola conversación. Defines un campo una vez y todos leen lo mismo: los agentes en Inbox, tus campañas y tus bots en Flow Builder.

¿Quién puede usarlo?

Los Info Fields los gestionan los administradores de la organización en Contacts → Info Fields. Los managers y los agentes no crean campos aquí: rellenan valores desde Inbox.

Conceptos clave

• Field name — la etiqueta que ve la gente (por ejemplo Order number o Email).
• Scope — dónde vive el valor:
  
  • Contact — se almacena en el perfil del contacto y se conserva en todas las conversaciones (por ejemplo nombre, email, teléfono).
  • Conversation — se almacena solo en la conversación actual. La misma persona puede tener un valor distinto en otra conversación.
• Format — el tipo de valor:
  
  • Text — texto libre (nombres, direcciones, IDs como texto).
  • Numeric — solo números (cantidades, IDs numéricos).
  • Date — fechas (citas, plazos).
  • Boolean (Yes/No) — verdadero o falso (VIP, suscrito).
• Description — explica para qué sirve el campo, para que los agentes y la IA capturen el valor correcto.
• AI Data Capture — cuando está habilitado para tu organización, la IA puede rellenar el campo automáticamente. Si está desactivado, solo las personas pueden rellenarlo. Consulta el artículo de AI Data Capture para más detalles.

Abrir Info Fields

1. En la barra lateral, abre Contacts.
2. Haz clic en Info Fields.

Crear un info field

1. Haz clic en Create info field.
2. Rellena los campos:
   
   • Field Name (obligatorio) — por ejemplo Order number.
   • Scope (obligatorio) — Contact o Conversation.
   • Format (obligatorio) — Text, Numeric, Date o Boolean (Yes/No).
   • Description (obligatorio) — por ejemplo Order ID the customer refers to during the conversation.
   • AI Data Capture (opcional) — actívalo si la IA debe rellenar este campo automáticamente.
3. Haz clic en Create field. Verás una notificación que confirma que el Info field se ha creado.

Importante: Scope y Format no se pueden cambiar después de crear un campo, así que elígelos con cuidado. Si AI Data Capture aparece en gris, es que aún no está habilitado para tu organización; es una función de acceso bajo solicitud que habilita Hubtype (consulta el artículo de AI Data Capture para solicitarla).

Editar un info field

1. En la tabla, haz clic en Edit en el campo.
2. Cambia Field Name, Description y AI Data Capture. Scope y Format permanecen bloqueados.
3. Haz clic en Save.

Eliminar un info field

1. Haz clic en Delete en el campo.
2. Lee el aviso y luego haz clic en Delete info field, o en Cancel.

Los valores ya guardados en un campo eliminado no se borran. Si más adelante creas un campo con el mismo nombre, esos valores se vuelven a vincular; por eso, para renombrar un campo, edítalo en lugar de eliminarlo y volver a crearlo.

Dónde aparecen los Info Fields

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Contacts → List: Podrás ver los valores con ámbito Contact en Contact data, editarlos en Edit Contact y filtrar con Filter by contact field.

Inbox → panel de info del contacto: Los agentes ven Contact data y Conversation data en el caso y rellenan valores durante una conversación.

Conversations → detalles de Conversations: Los agentes ven Contact data y Conversation data en el explorador de conversaciones.

Campaigns: Podrás segmentar una audiencia con los mismos filtros de campo de contacto.

Flow Builder: Podrás usar los campos activos como variables: session.user.contact_info.{field_name}.

Import / Export: Cada campo activo se convierte en una columna contact_field.{field_name}.

Configuración recomendada de campos

Usa el ámbito Contact para datos que deben seguir a la persona: email, idioma, tipo de cliente, VIP / suscrito.

Usa el ámbito Conversation para datos que pertenecen a un solo caso: número de pedido, motivo del ticket de esta visita, fecha de la cita de esta solicitud.

Buenas prácticas

• Escribe una descripción clara: los agentes y AI Data Capture la usan para decidir qué almacenar.
• Crea los campos antes de una importación de Contacts para que la plantilla incluya las columnas.
• No elimines un campo solo para renombrarlo: edita el nombre en su lugar, para que los valores existentes sigan vinculados.
• Si eliminas un campo por error, vuelve a crearlo con el mismo nombre para reconectar los valores anteriores.

Preguntas frecuentes

¿Puedo cambiar el Scope o el Format de un campo más adelante? No: ambos quedan bloqueados una vez creado el campo. Si necesitas otro ámbito o formato, crea un campo nuevo.

¿Cuál es la diferencia entre el ámbito Contact y Conversation? Los valores con ámbito Contact siguen a la persona en todas las conversaciones; los valores con ámbito Conversation pertenecen solo al caso actual, así que la misma persona puede tener valores distintos en conversaciones distintas.

Si elimino un campo, ¿pierdo los datos? No. Los valores ya guardados no se eliminan, y volver a crear un campo con el mismo nombre los vuelve a vincular.

¿Por qué aparece AI Data Capture en gris? Aún no está habilitado para tu organización. AI Data Capture es una función de acceso bajo solicitud que habilita Hubtype: consulta el artículo de AI Data Capture para solicitarla.