¿Qué son los ajustes de la organización?
¿Qué son los ajustes de la organización?
Organization Settings es donde admins y managers configuran la estructura que los agentes usan en Inbox. Desde aquí gestionas quién puede trabajar, a qué proyectos y colas pertenecen, las plantillas que envían y los webhooks que avisan a otros sistemas. Estos ajustes aplican a las colas en las que los agentes atienden los casos.
Estructura
Inbox se organiza en tres niveles:
- Organization: la cuenta del cliente. Es el nivel superior y contiene todos los proyectos, colas y usuarios.
- Project: un grupo de conversaciones, colas y ajustes. Un proyecto suele representar una unidad de negocio, una marca o una línea de servicio.
- Queue: la parte de un proyecto donde se reparten las solicitudes entrantes. Cada cola pertenece a un solo proyecto y puede tener sus propios agentes, umbrales de SLA y reglas de gestión.
Qué puedes hacer aquí
Admins y managers organizan sus equipos en Organization Settings. Añaden o quitan usuarios, los asignan a proyectos y colas, y crean o gestionan plantillas.
La sección tiene cinco áreas. En la barra lateral, la primera es Overview. Dentro de la página, esa misma área es la pestaña General.
General
Cambia el Organization name y guárdalo. Los admins también ven Go to monthly overview, porque la información de usuarios activos mensuales está en Analytics. Al final de la página hay un enlace a Terms of use.
Accounts
Consulta cuántas cuentas de usuario tienes, divididas en Agents, Managers y Admins. Usa las pestañas para cambiar de rol.
Cada fila muestra el nombre, el email y el estado actual: Available, Busy, Away u Offline.
En agentes, Assign / Unassign queues define las colas en las que trabajan. En managers, Assign / Unassign projects define sus proyectos. Puedes editar un usuario, o eliminar la cuenta cuando tu rol lo permite. No puedes eliminar tu propia cuenta. En la pestaña Admins no hay botón de asignar, solo editar.
Projects
Consulta y gestiona los proyectos de la organización. Busca con Search project, o pulsa Create project.
La tabla muestra Project name, Managers, Agents y Queues.
Abre un proyecto para llegar a Project settings, Assigned managers, Queues, Contact reasons y WhatsApp numbers. En Project settings configuras Orange SLA threshold, Red SLA threshold y SLA target. Desde el proyecto también creas motivos de contacto y asignas miembros del equipo.
Webhooks
Las notificaciones de eventos están en Webhooks.
Templates
Crea, consulta y gestiona las plantillas de mensaje que los agentes usan durante las conversaciones. La tabla muestra el título de la plantilla, un icono de información con el detalle, Folder y la fecha de la última actualización.
Busca plantillas por nombre, o filtra por carpeta. Puedes cambiar entre LIST y FOLDERS.
Pulsa New Template para crear una plantilla con o sin variables:
- Name: el nombre de la plantilla.
- Template text: el mensaje. Añade variables con {{1}} para la primera, {{2}} para la segunda, y así sucesivamente. Por ejemplo: Hola {{1}}, esto debería estar listo para el {{2}}.
- Choose a folder: elige una carpeta existente, o pulsa New Folder para crear una.
Las carpetas hacen que las plantillas sean más fáciles de encontrar. Abre una plantilla para editar su contenido, moverla a otra carpeta o eliminarla.
Última actualización: octubre de 2026.